Allen&Overy e Clifford Chance nel bond di Campari da 300 milioni

Allen & Overy ha assistito Davide Campari-Milano nel prestito obbligazionario per un importo nominale da 300 milioni di euro e durata pari a 7 anni (18 maggio 2030) destinato ad investitori istituzionali.

Bank of America e Intesa Sanpaolo (divisione IMI-CIB) hanno agito quali joint lead managers dell’emissione, con l’assistenza di Clifford Chance.

Il bond corrisponde una cedola annua fissa pari a 4,71% e i titoli sono stati ammessi a quotazione presso il segmento professionale ExtraMOT.

I team

Il team di Allen & Overy nell’operazione è stato diretto dai partner Craig Byrne (nella foto a sinistra) e Cristiano Tommasi del dipartimento International Capital Markets, coadiuvati da Patrizia Pasqualini, consultant, e da Edoardo Brugnoli, associate. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia ha prestato assistenza per gli aspetti fiscali. Un team della sede di Amsterdam di Allen & Overy guidato dal partner Jonathan Heeringa con la senior associate Sophia Evenhuis e Victoria Schepers è intervenuto per le questioni di diritto olandese.

Clifford Chance ha assistito le banche con un team composto dai partner Filippo Emanuele (nella foto a destra), dal counsel Stefano Parrocchetti e dal senior associate Jonathan Astbury.