martedì 11 ago 2020
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Allen & Overy nel bond da 600 milioni di FCA Bank

Allen & Overy nel bond da 600 milioni di FCA Bank

Allen & Overy ha assistito FCA Bank nel collocamento di una emissione obbligazionaria senior unsecured da 600 milioni con scadenza a febbraio 2022 e cedola fissata all’1% con un rendimento dell’1,125%. I titoli saranno oggetto di quotazione presso la Borsa irlandese (Euronext Dublin) sul Main Securities Market.

L’emissione è avvenuta tramite la filiale irlandese della società ai sensi del programma Euro Medium Term Note da 12 miliardi e ha raccolto ordini per 2,8 miliardi da oltre 180 investitori.

Per Allen & Overy ha agito un team guidato dai partner Cristiano Tommasi (nella foto) e Craig Byrne del dipartimento International Capital Markets, coadiuvati dal senior associate Alessandro Laurito e dalla associate Elisabetta Rapisarda. I profili fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal counsel Michele Milanese.

Gli istituti finanziari Joint Lead Managers e Joint Bookrunners che hanno seguito l’operazione sono  Banca IMI, Bank of America Merrill Lynch, Crédit Agricole Commercial Investment Bank, NatWest Markets e UBI Banca.

 

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