Allen & Overy con le banche nel bond di CNH Industrial da 500 mln
Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari Joint Lead Managers e Joint Bookrunners – Banca IMI, BNP Paribas, Citigroup Global Market Limited, Commerzbank Aktiengesellschaft, Société Générale e UniCredit Bank AG – nel collocamento di un’emissione obbligazionaria benchmark di CNH Industrial N.V. per un ammontare di 500 milioni di euro.
L’emissione sarà effettuata da CNH Industrial Finance Europe, società controllata da CNH Industrial N.V. nell’ambito del programma Euro Medium Term Notes della società. I titoli saranno quotati presso il mercato regolamentato irlandese (Irish Stock Exchange), hanno scadenza al 19 gennaio 2026, con prezzo di emissione pari al 98,944% del valore nominale e cedola fissa dell’1,875%.
Il team di Allen & Overy è guidato dai partner Craig Byrne (nella foto) e Cristiano Tommasi del dipartimento International Capital Markets, coadiuvati dalle senior associatePatrizia Pasqualini e Sarah Capella, e dalla associate Elisa Perlini.
Per l’emittente hanno agito Sullivan & Cromwell (con un team basato a Londra), assieme a Linklaters Luxembourg per aspetti Lux law e Freshfields Amsterdam per profili di diritto olandese.
