Allen & Overy e Orrick per il bond di Italgas da 650 milioni
Allen & Overy ha assistito Banca IMI, BNP Paribas, Citigroup Global Markets, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, ING Bank, J.P. Morgan Securities, Mediobanca, Société Générale, UniCredit Bank AG e gli altri joint lead managers in relazione all’emissione da parte di Italgas, affiancata da Orrick, di un bond di tipo senior unsecured del valore complessivo pari a 650 milioni di euro.
I titoli, con durata settennale, pagano una cedola fissa pari all’1,125% e sono destinati alla quotazione sulla Borsa del Lussemburgo.
Il team Orrick era guidato dal managing partner Patrizio Messina, coadiuvato da Alessandro Accrocca, senior associate, insieme a Giacomo Bellavia e Camilla Dejana. La partner Madeleine Horrocks, coadiuvata dall’associate Enea Visoka, ha seguito gli aspetti di diritto inglese dell’operazione.
Il team di Allen & Overy che ha assistito le banche è stato guidato dai partner Craig Byrne e Cristiano Tommasi (in foto), coadiuvati dall’associate Alessandro Laurito e dalla trainee Cristina Palma. I profili fiscali dell’operazione sono stati curati dal partner Francesco Bonichi insieme al counsel Michele Milanese.
