Allen & Overy e Legance nel bond da 500 milioni di Unipol

Gli studi legali Allen & Overy e Legance hanno assistito rispettivamente le banche (che hanno agito in qualità di Joint Lead Manager) e l’emittente in relazione a un prestito obbligazionario senior unsecured di Unipol Gruppo per un valore nominale di 500 milioni di euro.

Legance ha assistito l’emittente Unipol Gruppo con un team guidato dal socio Andrea Giannelli, coadiuvato dal counsel Antonio Siciliano e dall’associate Silvia Cecchini. I profili fiscali sono stati seguiti dal counsel Francesco Di Bari. Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari J.P. Morgan, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e UniCredit con un team coordinato dai partner Craig Byrne e Cristiano Tommasi, coadiuvati dalla senior associate Alessandra Pala e dalla trainee Andreea Toma. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal partner Francesco Bonichi, coadiuvato dal counsel Michele Milanese.

I titoli, che saranno emessi il 29 novembre 2017 in base al programma Emtn della società recentemente aggiornato, avranno una scadenza decennale, pagheranno una cedola annua pari al 3,50% e sono destinati alla quotazione sul mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo.