Allen & Overy e Clifford Chance per i bond Campari
Allen & Overy ha assistito Davide Campari-Milano in relazione all’emissione di due serie di obbligazioni a cinque e sette anni per un valore nominale pari rispettivamente a 50 e 100 milioni di euro. I titoli, che pagano una cedola fissa annua dell’1.768% e del 2.165%, sono destinati all’ammissione alle negoziazioni presso il Terzo Mercato della Borsa di Vienna.
Lo studio ha inoltre assistito Davide Campari-Milano con riferimento nell’offerta intermediata (tender offer) per il riacquisto annunciata da BNP Paribas nel ruolo di offerente ed avente ad oggetto due serie di titoli di debito emessida Campari, sino a un importo massimo complessivo di 200 milioni di euro.
La tender offer è, per quanto riguarda l’Italia, effettuata da BNP Paribas (in veste di offerente e Dealer Manager) e da Deutsche Bank (in veste di Dealer Manager) in esenzione rispetto al regime di offerta pubblica di acquisto e scambio (OPASc) ai sensi del Testo Unico della Finanza e del Regolamento Emittenti della CONSOB.Le banceh sono state assistite da Clifford Chance con un team guidato dal partner Filippo Emanuele e composto dal counsel Massimiliano Bianchi e dall’associate Jonathan Astbury.
Il team di Allen & Overy che ha assistito l’emittente è stato guidato dai partner Craig Byrne (nella foto) e Cristiano Tommasi, coadiuvato dalla senior associate Patrizia Pasqualini e dall’associate Michele Lupo; il partner Francesco Bonichi ha curato gli aspetti fiscali delle operazioni assistito dal counsel Michele Milanese.
