Allen & Overy con le banche per l’offerta di riacquisto di Mps
Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari in relazione all’Offerta Istituzionale promossa da Banca Monte dei Paschi di Siena avente ad oggetto nove serie di strumenti subordinati Tier 1 e Tier 2, emessi dalla stessa o da società controllate del gruppo Bmps, cui i relativi portatori potranno aderire con l’obbligo di reinvestimento del corrispettivo in nuove azioni ordinarie Bmps che saranno emesse nell’ambito dell’aumento di capitale annunciato nel mese di ottobre.
Allen & Overy ha assistito in particolare J.P. Morgan Securities e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario, che hanno agito in qualità di joint global coordinator e joint dealer managers, oltre a Banco Santander, Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank Ag, London Branch, Goldman Sachs International, Merrill Lynch International e MPS Capital Services – Banca per le Imprese che hanno svolto il ruolo di dealer manager dell’Offerta Istituzionale (insieme con i joint global coordinator).
Il team di Allen & Overy coinvolto nell’operazione è guidato dai partner Craig Byrne (nella foto), Cristiano Tommasi e Diana Billik, coadiuvati dal counsel Elena Radicella Chiaramonte, dalla senior associate Alessandra Pala e dall’associate Sarah Capella. I profili fiscali dell’operazione sono stati curati dal partner Francesco Bonichi con il supporto del counsel Michele Milanese.
