Allen & Overy con FCA Bank per due emissioni

Allen & Overy ha assistito FCA Bank, joint venture paritaria tra Fiat Chrysler e Credit Agricole specializzata nei servizi finanziari e assicurativi per l’acquisto e il noleggio a lungo termine di auto, in relazione a due prestiti obbligazionari emessi rispettivamente dalle controllate FCA Capital plc (Irlanda) e FCA Capital Suisse (Svizzera).

In particolare FCA Capital plc ha emesso, nell’ambito del programma MTN garantito da FCA Bank S.p.A., un prestito obbligazionario quotato alla Borsa di Dublino nella forma di private placement per un valore nominale pari a 100 milioni di euro, con scadenza a gennaio 2018 e tasso variabile pari all’Euribor trimestrale più 0,95 % annuo. Il team di Allen & Overy che ha seguito l’operazione è guidato dai partner Cristiano Tommasi (in foto) e Craig Byrne, coadiuvati dalla associate Sarah Capella e dalla trainee Sorsha Reilly.
La controllata svizzera di FCA Bank, FCA Capital Suisse ha invece collocato un bond per un valore nominale pari a 100 milioni di Franchi svizzeri e che paga una cedola annua pari allo 0,75%. I titoli, con scadenza al 29 novembre 2021, sono stati ammessi alle negoziazioni sul mercato regolamentato SIX Swiss Exchange. Il team di Allen & Overy che ha seguito l’operazione è composto dal partner Tommasi con gli associate Capella, Alessandro Laurito ed Elisabetta Rapisarda. Il partner Francesco Bonichi, coadiuvato dal counsel Michele Milanese, ha curato gli aspetti fiscali delle due operazioni.