Allen & Overy e Pedersoli nella riapertura del prestito obbligazionario di Exor
Exor ha annunciato la riapertura del prestito obbligazionario da 300 milioni di euro del 14 ottobre 2019 (scadenza 14 ottobre 2034) con aumento dell’importo di 200 milioni di euro; nell’operazione Allen & Overy ha affiancato Goldman Sachs in qualità di sole lead manager, e Pedersoli studio legale ha assistito Exor.
I nuovi titoli, come quelli emessi il 14 ottobre 2019, pagheranno una cedola fissa annua dell’1.75% e sono destinati alla quotazione presso il mercato Euro Mtf Market della Borsa del Lussemburgo.
Il team di Allen & Overy che ha assistito Goldman Sachs è guidato da Cristiano Tommasi (nella foto a sinistra) e Craig Byrne del dipartimento International Capital Markets, coadiuvati dalla senior associate Sarah Capella e dalla associate Carolina Gori. Gli aspetti di diritto olandese sono stati curati dal partner Jonathan Heeringa e da Victoria Schepers della sede di Amsterdam.
Pedersoli ha assistito Exor con un team guidato dall’equity partner Carlo Re (nella foto a destra), coadiuvato dal junior partner Stefano Milanesi e dall’associate Alessia Castelli.
