White & Case, Clifford Chance e Foglia nell’emissione Acea da 500 mln
White & Case e Clifford Chance insieme allo studio Foglia & Partners hanno agito nell’ambito dell’emissione obbligazionaria di Acea, una delle principali multiutility italiane, per un importo pari a 500 milioni di euro con cedola 0,5000% e scadenza 2029.
Le obbligazioni sono state emesse a norma della Regulation S del Securities Act, nell’ambito del Euro Medium Term Note Programme da 4 miliardi di Acea e sono quotate sul mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo.
Nel contesto dell’operazione Banca IMI, Barclays Bank, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario, Morgan Stanley, Société Générale, UniCredit Bank e UBI Banca hanno agito in qualità di joint bookrunner.
White & Case ha assistito Acea per gli aspetti di diritto italiano e inglese con un team guidato dai partner Michael Immordino (nella foto), Ferigo Foscari e Paul Alexander e dagli associate Alessandro Picchi e Olga Primiani (tutti dell’ufficio di Milano).
Clifford Chance ha agito per gli istituti di credito con un team guidato dai partner Filippo Emanuele e Gioacchino Foti, con il senior associate Jonathan Astbury e l’associate Francesco Napoli.
Gli aspetti fiscali della nuova emissione sono stati curati dallo studio legale e tributario Foglia & Partners, con un team formato da Giuliano Foglia, Matteo Carfagnini e Francesco Capogrossi.
