Orrick e Rccd nel covered bond da 3 miliardi di Popolare Alto Adige
Orrick Herrington & Sutcliffe ha assistito gli istituti finanziari Fisg (Banca Finint), in qualità di arranger, Société Générale ed UniCredit, in qualità di arrangers, dealers e bookrunners, ed Erste Group Bank, in qualità di dealer e bookrunner, nella costituzione del primo programma di obbligazioni bancarie garantite di Banca Popolare dell’Alto Adige per un massimo di 3 miliardi di euro e nell’emissione della prima serie di covered bond per un importo di 300 milioni di euro.
Il team Orrick che ha assistito gli istituti finanziari nell’operazione è stato guidato dai partner Patrizio Messina ed Annalisa Dentoni-Litta (a sinistra in foto) e dal counsel Nicolò Del Dottore (a destra in foto), coadiuvati dagli associates Federico di Giovanni ed Emanuele Cretaro nonché dal counsel Giovanni Leoni e dal senior associate Camillo Melotti Caccia per i profili fiscali dell’operazione.
Rccd ha assistito Banca Popolare dell’Alto Adige con un team guidato dai partner Elio Indelicato e Marcello Maienza.
I covered bonds hanno ottenuto il rating di Fitch e sono stati quotati sul mercato regolamentato del Lussemburgo e collocati presso investitori istituzionali.
