Allen & Overy e Hogan Lovells nel bond Montepaschi da 500 milioni

Allen & Overy e Hogan Lovells hanno assistito, rispettivamente, gli istituti finanziari e l’emittente, Banca Monte dei Paschi di Siena, nell’emissione obbligazionaria unsecured di tipo senior preferred, per un valore complessivo pari a 500 milioni di Euro.

L’operazione ha registrato interesse da parte di circa 100 investitori istituzionali, con ordini per 900 milioni di Euro. I titoli, a tasso fisso e con scadenza a cinque anni, sono stati emessi ai sensi del debt issuance programme di Banca Monte dei Paschi di Siena e saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo.

Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari joint lead manager, con un team guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, del dipartimento international capital markets, coadiuvati dalla counsel Alessandra Pala ( nella foto a sinistra) e dal trainee Edoardo Tonachella; Michele Milanese, counsel del dipartimento tax, ha curato i profili fiscali dell’operazione.

Hogan Lovells ha assistito l’emittente con un team composto dal partner Corrado Fiscale, dalla counsel Annalisa Feliciani (nella foto a destra) e dagli associates Matteo Scuriatti e Alessandro Azzolini. Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati curati dalla partner Fulvia Astolfi e dalla senior associate Maria Cristina Conte.