Freshfields e K&L Gates nella ristrutturazione del debito di Eismann

Freshfields Bruckhaus Deringer ha assistito il gruppo Eismann in relazione alla ristrutturazione del debito realizzato con un consorzio di banche e altri finanziatori affiancati da un team di avvocati degli uffici di K&L Gates di Francoforte, Berlino, Monaco e Milano. Eismann è un gruppo leader nella fornitura di prodotti alimentari surgelati con filiali in Italia, Svizzera, Paesi Bassi e Belgio.

Negli ultimi mesi sono state poste le basi per l’attuazione dell’operazione di finanziamento attraverso una serie di complessi accordi di standstill e ristrutturazione, i quali sono provvisoriamente conclusi oggi grazie all’accordo per una nuova struttura di finanziamento generale.

Un prerequisito essenziale per l’attuazione dell’operazione di finanziamento era, tra le altre cose, il trasferimento di tutte le azioni di un investitore olandese di private equity nel gruppo Eismann ad un double-benefit trust gestito da Cornelius Treuhand. L’elemento centrale della ristrutturazione finanziaria attuata è un finanziamento a lungo termine a vari livelli del gruppo Eismann.

Il team Global Transactions di Freshfields, guidato dai partner Nicola Asti e Francesco Lombardo (nella foto da sx), con il supporto dei senior associate Giuliano Marzi e Luca Sponziello, ha assistito Eismann Italy Holding ed Eismann in relazione agli aspetti societari e finanziari dell’operazione. Gli aspetti fiscali sono stati curati dalla senior associate Eugenia Severino del team Tax.

Per K&L Gates hanno agito i partner di Francoforte Matthias Grund (Restructuring, Finance), Volker Gattringer (Restructuring, Corporate), Bastian Bongertz (Finance); il partner di Berlino Christof Hupe (Real Estate); i partner di Milano Fabrizio Dotti (Banking & Finance) e Vittorio Salvadori di Wiesenhoff (Tax), coadiuvati dai counsel e senior associate Dominik Pauly (Finance, Francoforte), Michael Kreft (Tax, Monaco), Rene Wölfer (Real Estate, Berlino), Manuel Rustler (Tax, Francoforte), Andrea Campana (Litigation, Milano), Francesco Seri (Banking & Finance, Milano), Chiara Gavarini (Corporate, Milano) e Francesco Peruffo (Corporate, Milano).

Il team di K&L Gates è stato supportato da Loeyens & Loeff per gli aspetti legali in Lussemburgo e dallo studio legale Greenlake in Austria.