The Equity Club perfeziona l’ingresso in Carehub al fianco di Quadrivio Group: gli studi coinvolti
Quadrivio Group ha perfezionato l’ingresso di TEC Health (TEC), veicolo indipendente promosso dall’iniziativa di club deal The Equity Club, nel capitale di Brexia Med, società a cui fa capo la piattaforma Carehub, attiva nel settore della diagnostica ambulatoriale.
Team legali coinvolti
Chiomenti ha assistito Quadrivio Group con un team coordinato dal partner Salvo Arena, co-head della practice di Private Equity e responsabile della sede di New York, dall’of counsel Filippo Corsini e guidato dal counsel Nicolò Dejuri, con gli associate Maria Giulia Casertano e Giuseppe Natullo per gli aspetti corporate. Per gli aspetti financing, Chiomenti ha agito con un team guidato dal partner Marco Paruzzolo e composto dalla managing associate Cettina Merlino e dagli associate Alessandra Belmonte, Matteo Venuta, Francesca Regolo e Tancredi Falcone. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dall’of counsel Maurizio Fresca e dal senior associate Giovanni Massagli.
PedersoliGattai ha assistito The Equity Club con un team composto dai partner Alessandro Marena, Andrea Faoro e Francesca Leverone, con gli associate Giulio Battuello e Stefano Vacchelli. Lo studio ha inoltre assistito i fondi gestiti da BlackRock, Clessidra Capital Credit e Green Arrow Capital in qualità di finanziatori dell’operazione, con un team guidato dal partner Gian Luca Coggiola e composto dalle associate Alessia Abate e Virginia Crugnola. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dalla senior counsel Valentina Buzzi e dall’associate Nicola Cordigliere.
Dettagli dell’operazione
TEC investe per conto dei clienti di Mediobanca Private Banking. Attraverso un aumento di capitale pari a 50 milioni di euro, l’operazione è finalizzata a sostenere il percorso di crescita e consolidamento di Carehub, accelerando in particolare il processo di acquisizione degli ambulatori già presenti nella pipeline. Quadrivio Group e TEC opereranno in regime di co-controllo, mentre i soci fondatori di Carehub, Gianluca Santoro, Alessandro Bartucci e Valentina Rossi, rimarranno nella compagine societaria continuando a guidare il gruppo. L’operazione è stata finanziata tramite l’emissione di un prestito obbligazionario da parte di Brexia Med, sottoscritto da fondi gestiti da BlackRock.
Advisor finanziari
Spada Partners, con un team composto dal partner Guido Sazbon e dal salary partner Francesco Podagrosi, ha curato gli aspetti fiscali relativi alla struttura dell’operazione di finanziamento e di ingresso nel capitale di Carehub da parte di TEC. Lincoln International ha assistito Quadrivio Silver Economy Fund e TEC in qualità di debt advisor con un team guidato da Daniele Candiani e composto da Matteo Cupello, Davide Scroccaro, Beatrice Viale Marchino e Alessandro Bordon.
