Hogan Lovells Cadwalader e W&C per l’Ipo di Gens Aurea
Gens Aurea, società attiva nella compravendita di oro e preziosi, ha completato l’offerta pubblica iniziale per l’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su Euronext Milan, il mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana. L’operazione, che ha riguardato circa il 10% del capitale sociale della società a un prezzo di 10 euro per azione, rappresenta la prima quotazione del 2026 sul listino principale italiano dopo anni di assenza di IPO sul mercato regolamentato, con una capitalizzazione superiore a 1 miliardo di euro.
I consulenti legali dell’emittente
Hogan Lovells Cadwalader ha assistito Gens Aurea e il suo azionista di controllo Mattina Holding con un team cross-border e multidisciplinare guidato dai partner Piero de Mattia e Ferigo Foscari. Il gruppo di lavoro ha incluso Lorenza Fici, Maria Lucia Passador, Paola Rossi e Carlotta Occhipinti. I profili finance sono stati seguiti da Iacopo Canino, insieme a Giulia Geraci e Giovanni D’Apollo; gli aspetti di diritto statunitense da Alex Parkhouse e Richard Aftanas, insieme ad Ann Du; i profili di diritto inglese da Daniel Simons, coadiuvato da Scott Prior; mentre le questioni di diritto lussemburghese sono state seguite da Alexander Koch e Gerard Neiens, insieme a Jean-Philippe Monmousseau ed Elena Apopei. Gli aspetti pubblicistici sono stati curati dal Prof. Luca Perfetti e da Filippo Alberto Alario.
Il consorzio di collocamento e i consulenti di White & Case
Il consorzio di collocamento era composto da BNP Paribas e Jefferies, che hanno agito in qualità di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner, da UniCredit Bank GmbH, Milan Branch, in qualità di Co-Global Coordinator e Joint Bookrunner, da Banca Akros – Gruppo Banco BPM, in qualità di Joint Bookrunner, e da Alantra Capital Markets Sociedad de Valores, in qualità di Lead Manager. BNP Paribas ha inoltre agito in qualità di Listing Agent.
White & Case ha assistito il consorzio con un team guidato dai partner Michael Immordino e Alessandro Picchi, che ha incluso gli associate Pietro Bancalari, Carlotta Mastria e Anna Sabatti. Il partner Inigo Esteve e l’associate Tarang Nagar hanno curato i profili di diritto inglese dell’operazione, mentre il partner Alessandro Zappasodi, insieme all’associate Andrea Lamonica, ha curato gli aspetti regolamentari.
Per Gens Aurea ha agito il team legale interno guidato da Fabio Caviglia, Group General Counsel della società.
