A&O Shearman e GOP nel bond da 200 milioni di Vittoria Assicurazioni
A&O Shearman e Gianni & Origoni hanno assistito le rispettive parti nel collocamento di un prestito obbligazionario subordinato Tier 2 da 200 milioni di euro emesso da Vittoria Assicurazioni, compagnia assicurativa che opera in tutti i rami danni e vita sull’intero territorio nazionale. A&O Shearman ha affiancato Morgan Stanley in qualità di sole bookrunner, mentre Gianni & Origoni ha assistito l’emittente.
Dettagli dell’operazione
Il bond è destinato a una clientela istituzionale e prevede una durata di dieci anni, con scadenza a giugno 2036, e una cedola fissa annua pari al 4,782%. I titoli sono stati quotati sul Global Exchange Market di Euronext Dublino.
I team legali
Il team di A&O Shearman è stato guidato dai partner Cristiano Tommasi e Alessandra Pala, con la counsel Sarah Capella, coadiuvati dall’associate Paolo Martellone. I profili fiscali sono stati curati dal counsel Elia Ferdinando Clarizia.
Gianni & Origoni ha agito con un team guidato da Emanuele Grippo, socio coordinatore del gruppo di lavoro e co-head del Dipartimento FM, coadiuvato da Richard Hamilton, Edoardo Brillante e Tommaso Pallastrelli di Celleri. Gli aspetti fiscali sono stati curati dalla partner Francesca Staffieri, coadiuvata dalla counsel Carmen Pisani e dall’associate Valeria Mileto.
