Latham, Milbank e Legance per lo sbarco di Bending Spoons al Nasdaq
Bending Spoons, unicorno tecnologico italiano con sede a Milano guidato da Luca Ferrari (in foto), ha annunciato il lancio della propria offerta pubblica iniziale (ipo) di azioni ordinarie, con domanda di quotazione sul Nasdaq Global Select Market sotto il simbolo “BSP”. L’operazione prevede l’offerta complessiva di 57.971.015 azioni ordinarie, con un prezzo indicativo compreso tra 26 e 28 dollari per azione.
La società lo scorso 8 giugno aveva depositato pubblicamente una dichiarazione di registrazione sul modulo F-1 presso la U.S. Securities and Exchange Commission (leggi l’articolo su Financecommunity) in relazione a una proposta di offerta pubblica iniziale (ipo) delle proprie azioni ordinarie.
L’emittente è assistita da Latham & Watkins LLP, che cura i profili di diritto statunitense e italiano relativi alla validità delle azioni ordinarie e agli altri aspetti legali dell’operazione. Secondo il prospetto informativo, il team dello studio è composto dai partner Jeffrey H. Lawlis (in foto, a sinistra), Ian D. Schuman, M. Ryan Benedict (in foto, a destra) e Jennifer M. Gascoyne di Latham & Watkins (London) LLP.
Sul fronte del sindacato di collocamento, gli aspetti di diritto federale statunitense sono seguiti da Milbank LLP. In particolare, Milbank compare come counsel degli underwriter, con i partner Rod Miller e David Dixter indicati nel frontespizio. mentre le questioni di diritto italiano sono affidate a Legance – Avvocati Associati. Al momento il prospetto non indica i professionisti coinvolti per lo studio italiano.
L’operazione riguarda l’offerta di Class A ordinary shares di Bending Spoons, con Morgan Stanley, Goldman Sachs, J.P. Morgan e UniCredit nel ruolo di joint book-running managers, affiancati da BNP Paribas, Deutsche Bank, Jefferies e Santander come book-running managers e da Berenberg e Needham & Company quali co-managers.
L’Ipo rappresenta un passaggio strategico per la software house italiana, nota per lo sviluppo e l’acquisizione di applicazioni digitali, e segna il suo ingresso sul listino tecnologico statunitense.
