Hogan Lovells e Legance nel bond da 12 milioni di Kruso Kapital
Hogan Lovells ha assistito Cherry Bank in qualità di arranger e sottoscrittore iniziale dei titoli, mentre Legance – Avvocati Associati ha assistito Kruso Kapital in qualità di emittente, nell’emissione del primo prestito obbligazionario di quest’ultima per un ammontare nominale complessivo di 12 milioni di euro.
Kruso Kapital è una società quotata su Euronext Growth Milan e parte del Gruppo Banca CF+, operante quale intermediario finanziario iscritto all’albo ex art. 106 del Testo Unico Bancario (TUB), attiva nell’erogazione di finanziamenti mediante credito su pegno con filiali in Italia, Grecia e Portogallo.
Struttura del prestito obbligazionario
L’operazione è stata strutturata in forma di private placement ed è rivolta a investitori istituzionali. Il prestito obbligazionario ha una durata di tre anni, con scadenza nel 2029, e prevede il rimborso del capitale in un’unica soluzione alla scadenza (bullet), con possibilità di riapertura dell’emissione. I titoli sono caratterizzati da un tasso di interesse variabile indicizzato all’Euribor a 6 mesi, con pagamento degli interessi su base semestrale.
Cherry Bank ha agito in qualità di arranger dell’operazione nonché primo sottoscrittore dei titoli, mentre Banca Valsabbina ha svolto il ruolo di paying agent. Il prestito obbligazionario è stato sottoscritto da diversi investitori istituzionali, tra cui primari istituti bancari.
L’emissione si inserisce nel percorso di diversificazione delle fonti di finanziamento di Kruso Kapital e di apertura al mercato dei capitali, nell’ambito di una strategia di crescita di medio-lungo termine.
I team legali
Hogan Lovells ha assistito Cherry Bank con un team guidato dal managing partner Patrizio Messina, insieme alla partner Sabrina Setini, coadiuvati dal senior associate Pietro Tirantello e dall’associate Nicoletta Brodo.
Legance – Avvocati Associati ha assistito Kruso Kapital con un team guidato dal partner Federico Vezzani, coadiuvato dalla managing associate Caterina De Stefano e dall’associate Martina Pessa.
