De Berti Jacchia con Andion CH4 nella linea di credito da 67 milioni con Goldman Sachs

Andion CH4 Renewables ha raggiunto la chiusura finanziaria di una linea di credito privata ibrida (corporate finance, acquisition finance, project finance ed emissione di debito) per complessivi 67 milioni di euro erogata da Goldman Sachs Alternatives (Private Credit), destinata allo sviluppo della propria pipeline a breve termine in Italia e nei Paesi nordici. 

L’operazione rappresenta un passaggio rilevante nel percorso di crescita di Andion quale operatore europeo nel settore del biometano e si inserisce nel contesto di rafforzamento delle infrastrutture per la produzione di energia rinnovabile in Europa. Il finanziamento consente alla società di accelerare lo sviluppo dei propri progetti nei mercati di riferimento. 

Lo Studio Legale De Berti Jacchia, con un team guidato dall’avvocato Giuseppe Cristiano (in foto al centro), coadiuvato dagli avvocati Marco Frazzica (in foto a sinistra) e Giuseppina Zoccali (in foto a destra) per gli aspetti corporate e composto anche dall’avvocato Federico Neri, ha assistito il gruppo Andion e le sue controllate italiane nell’ambito dell’operazione, curando gli aspetti legali del finanziamento e il relativo negoziato con il finanziatore, gli advisor finanziari e legali italiani e stranieri. 

Carlingford ha agito da arranger, mentre BNP Paribas ha agito come advisor. 

GSK Stockmann ha coordinato l’operazione quale studio legale della capogruppo, per gli aspetti di diritto lussemburghese con Anna Gassner (lead partner), Etienne Weryha (senior associate), Mathilde Chapel (associate) per Corporate M&A,  Valerio Scollo (lead partner), Angela Permunian (associate), Ouiam Romieux (associate) per gli aspetti di Banking, Finance and Capital Markets mentre i profili fiscali dell’operazione sono stati seguiti da Maximilan Hangler-Garulo, Counsel.

Linklaters ha assistito Goldman Sachs.