Gli studi nel project financing da 80,5 milioni per il portafoglio fotovoltaico di Innovo Renewables
Si è perfezionato il finanziamento in modalità project financing da 80,5 milioni di euro a supporto di un portafoglio di impianti fotovoltaici utility-scale per una capacità complessiva di 70 MWp sviluppato da Innovo Renewables attraverso la società veicolo Innovo Power Generation 1.
Il finanziamento, comprensivo di linee ancillary a supporto delle fasi di sviluppo e costruzione, è stato erogato da Bayerische Landesbank, che ha agito in qualità di agent, original lender, structuring mandated lead arranger, issuing bank, global coordinator e bookrunner.
Bayerische Landesbank è stata assistita da Green Horse Legal Advisory, che ha seguito tutti i profili legali dell’operazione con un team multidisciplinare composto da Andrea Gentili, deputy managing partner e, per i profili finance, Francesca Cuzzocrea, partner, Gian Filippo Bendandi, senior associate, Daniele Sani, associate, e Olga Capacchione, junior associate, per gli aspetti regulatory e autorizzativi, Ivano Saltarelli, partner, Giulia Guidetti, senior associate, Chiara Grotto e Luisa Vandenbulcke, junior associate, per i contratti di progetto, Laura Galbiati, senior associate, e Chiara Chirichigno, junior associate e, per i profili corporate, Niccolò Casartelli, associate.
Innovo Renewables è stato assistito dallo studio Gatti Pavesi Bianchi Ludovici con un team coordinato dalla partner Valentina Canalini e guidato dal junior partner Daniele Pompei coadiuvato dagli associate Alessandro Martegiani e Maria Concetta Molica curando la negoziazione della documentazione finanziaria, la redazione e negoziazione con le relative controparti di tutta la documentazione di progetto e di fornitura per tutti gli impianti e le attività corporate finalizzate all’esecuzione dell’operazione di finanziamento.
ValeCap ha assistito Innovo Power Generation 1 nella fase di strutturazione dell’operazione di finanziamento in qualità di sole financial advisor con un team composto da Pierluigi Berchicci, partner, Francesco Chiavistelli, managing director e Matteo Melchiori, associate.
Gli aspetti notarili sono stati curati da Milano Notai con un team composto dal notaio Stefania Anzelini e da Mattia Tracanna e Tommaso Mazzola.
Nella foto, da sinistra: Daniele Pompei, Gian Filippo Bendandi e Giulia Guidetti.
