Latham&Watkins con Metlen nella nuova emissione da 750 milioni
Latham & Watkins ha assistito il pool di banche per i profili di diritto americano in relazione all’offerta di obbligazioni senior green da 750 milioni di euro (al 4,00%, con scadenza nel 2029) da parte di Metlen Energy & Metals (precedentemente nota come Mytilineos).
Il team di Latham è stato guidato dai partner Jeff Lawlis e Paolo Bernasconi (nella foto) con gli associate Chiara Coppotelli e Kayla McCoy. Milbank ha assistito l’emittente per i profili di diritto americano con un team guidato dai partner Apostolos Gkoutzinis e Trevor Truman, insieme agli associate Stefanos Serfas e Harshil Bansal.
Il pool di banche è stato guidato da Citigroup (come billing & delivery bank e joint global coordinator), Bnp Paribas e Hsbc (come joint global coordinators), Alpha Bank, Bofa, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, National Bank of Greece, Nomura, Piraeus Bank e Société Générale (come joint bookrunners).
Metlen ha utilizzato i proventi delle obbligazioni per riscattare integralmente le obbligazioni senior esistenti da 500 milioni di euro al 2,50% con scadenza nel 2024 e intende utilizzare i proventi rimanenti per scopi aziendali e per pagare commissioni e spese relative all’offerta. Un importo equivalente ai proventi netti dell’offerta sarà utilizzato per finanziare o rifinanziare progetti green, in conformità con il green finance framework di Metlen.
