Chiomenti e Clifford Chance nell’operazione di rifinanziamento di IGD

Chiomenti ha assistito Immobiliare Grande Distribuzione Siiq nell’operazione di rifinanziamento del gruppo perfezionata attraverso una nuova emissione, una exchange offer, una tender offer ed una consent solicitation.

Nell’ambito dell’intera operazione, JP Morgan ha agito in qualità di sole dealer manager assistita da Clifford Chance.

L’operazione

L’emissione ha avuto ad oggetto un prestito obbligazionario senior, non subordinato e non convertibile, con denominazione in euro, destinato a investitori istituzionali, per un ammontare pari a circa 310 milioni di euro.

Contestualmente, IGD ha lanciato: un’offerta volta a scambiare il nuovo prestito con il prestito obbligazionario da 400 milioni di euro già in circolazione; un’offerta per il riacquisto di quest’ultimo prestito esistente; un’offerta di scambio del prestito esistente con il nuovo prestito; e una consent solicitation rivolta ai portatori del prestito esistente al fine di modificarne il regolamento in essere, allineandolo a quello del nuovo prestito.

I team

Chiomenti ha agito al fianco di IGD con un team guidato dal partner Benedetto La Russa (nella foto a destra) e composto dalla managing associate Maria Carmela Falcone e dagli associate Guido Pisaneschi, Valentina Soldovilla, Simone De Benedictis e Flavia Spaziani Testa. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal partner Raul-Angelo Papotti, dal counsel Maurizio Fresca e dall’associate Giovanni Massagli.

Clifford Chance ha agito al fianco di JP Morgan con un team guidato dai partner Filippo Emanuele (nella foto a sinistra) e Gioacchino Foti e composto dai senior associate Jonathan Astbury e Francesco Napoli, dall’associate Nicole Paccara e dal trainee Aarun Samra.