Chiomenti e GOP nel basket bond da 100 milioni di Sella, Cdp e Mcc
Chiomenti è stato deal counsel dell’operazione con cui Banca Sella, Cassa Depositi e Prestiti e Mediocredito Centrale hanno lanciato un programma triennale basket bond da 100 milioni di euro per supportare i progetti di sviluppo e crescita internazionale di pmi e mid cap italiane. CDP e MCC hanno agito come anchor investor, ciascuna sostenendo il progetto attraverso la sottoscrizione del 40% delle emissioni, mentre Banca Sella ha sottoscritto il restante 20%.
L’operazione ha preso avvio con la sottoscrizione di due minibond del valore complessivo di 24,5 milioni di euro, emessi rispettivamente dalle società Star7 e Ciemme Alimentari.
Chiomenti ha assistito Banca Sella come arranger con un team composto dai partner Marco Paruzzolo (nella foto a sinistra), Benedetto La Russa e Raul-Angelo Papotti, dal senior associate Maurizio Fresca e dagli associate Alessandra Biotti, Girolamo D’Anna, Niccolò Vernillo e Davide Gianella. Il partner Gianrico Giannesi (nella foto al centro) con il senior associate Alessio Palumbo e l’associate Leandro Leone hanno assistito gli investitori Banca Sella, CDP e MCC. Il managing partner Gregorio Consoli, la senior associate Irene Scalzo (nella foto a destra) e l’associate Mirko Camagna hanno assistito Gardant in qualità di servicer, corporate servicer e monitoring agent nell’ambito dell’operazione.
Lo studio legale Gianni & Origoni ha assistito Star7 con un team guidato dal partner Rosario Zaccà, dal counsel Raffaele Sansone e dagli associate Giacomo Bizzozero e Luca Valerio Silviani della Valle per gli aspetti di capital markets e dai partner Domenico Gentile per i profili banking
