Simmons & Simmons e Jones Day nel BTP Italia da 2,1 miliardi di euro
Simmons & Simmons e Jones Day hanno assistito i Dealers Banca IMI e BNP Paribas e i Co-Dealers Banca Akros, Crédit Agricole e Invest Banca in relazione all’emissione da 2,1 miliardi di euro del nuovo BTP Italia a quattro anni indicizzato all’inflazione italiana (ex Tobacco).
Per Simmons & Simmons, che ha seguito la strutturazione dell’operazione e la predisposizione della documentazione, ha agito un team guidato dalla partner Paola Leocani (nella foto) insieme al supervising associate Pietro Magnaghi.
Jones Day ha curato gli aspetti amministrativi, fiscali e la conformità del decreto di emissione al documento di offerta con un team guidato dal partner Piergiorgio Leofreddi (nella foto) coadiuvato dall’associate Fabio Guidi.
Il nuovo titolo è stato collocato sul mercato attraverso la piattaforma elettronica MoT di Borsa Italiana in due fasi: la prima fase riservata ai risparmiatori individuali; la seconda, successiva, riservata agli investitori istituzionali.
