Pedersoli e Allen & Overy per il bond da 750 milioni di Exor
Assistita da un team gudiato dal socio Carlo Re, dello studio Pedersoli, Exor Spa, la holding di casa Agnelli-Elkann ha emesso un bond da 750 milioni di euro. Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari. Il prestito obbligazionario ha scadenza a dicembre 2022 e tasso fisso pari a 2.125%.
L’obbligazione è destinata alla quotazione sul mercato del Lussemburgo.
Gli istituti assistiti da Allen & Overy sono: Banca IMI, BNP Paribas, Citi e Morgan Stanley, che hanno agito in qualità di global co-ordinator del bond; Crédit Agricole, Deutsche Bank, Hsbc, Mediobanca, Natixis, Société Générale, Royal Bank of Scotland e UniCredit, che hanno rivestito il ruolo di bookrunner. Il team di Allen & Overy che ha seguito l’operazione è composto dai partner Cristiano Tommasi (nella foto) e Craig Byrne, coadiuvati dagli associate Sarah Capella e Alessandro Laurito e dalla trainee Sophia Bathgate. Il partner Francesco Bonichi, insieme con il senior associate Michele Milanese, ha seguito gli aspetti fiscali dell’emissione.
