Allen & Overy con Ansaldo Energia per un’emissione obbligazionaria da 70 milioni di euro
Allen & Overy ha assistito Ansaldo Energia, società italiana leader nella fornitura di componenti e servizi per impianti di generazione di energia, nell’emissione di un prestito obbligazionario fungibile del valore pari a 70 milioni di euro che sarà consolidato con il bond senior unsecured del valore nominale di 350 milioni di euro emesso il 28 aprile 2015 e che ha rappresentato il debutto della società sul mercato dei capitali. I titoli, con cedola pari al 2,875% e scadenza al 28 aprile 2020 analogamente a quelli della prima emissione, sono destinati a essere quotati sul mercato EuroMTF di Lussemburgo.
In qualità di lead manager del prestito obbligazionario ha agito UniCredit Bank AG. Il team di Allen & Overy per il bond è composto dai partner Craig Byrne e Cristiano Tommasi (nella foto), coadiuvati dal counsel Elena Radicella Chiaramonte, dalla senior associate Alessandra Pala, dall’associate Alessandro Laurito e dalla trainee Sorsha Reilly. Hanno curato gli aspetti fiscali dell’operazione il partner Francesco Bonichi e il senior associate Michele Milanese.
