White&Case e Latham&Watkins nell’emissione e finanziamento di Adler Pelzer Holding

Gli studi legali White & Case e Latham & Watkins hanno prestato assistenza in merito all’emissione obbligazionaria high yield da 400 milioni di euro di Adler Pelzer Holding e in merito alla concessione di una nuova linea di credito super senior revolving da 55 milioni di euro.

I proventi dell’emissione obbligazionaria, unitamente a quelli di un finanziamento soci subordinato, sono stati utilizzati da Adler Pelzer Holding per il rimborso integrale anticipato del prestito obbligazionario in circolazione da 425 milioni e di altro indebitamento. Le obbligazioni sono state emesse a norma della Rule 144A e della Regulation S del US Securities Act e quotate sul mercato regolamentato della Borsa di Dublino (Euronext Dublin).

I team

Il team di White & Case che ha prestato assistenza ad Adler Pelzer nella complessiva operazione, è stato guidato dai partner Michael Immordino (nella foto a destra), James Greene e Iacopo Canino e ha incluso i partner Evgeny Scirtò Ostrovskiy e Bianca Caruso insieme agli associate Pietro Magnaghi, John I. Sanders, Nicola Tosin, Stefania Maracich, Elvira Ricotta, Leonardo Rubera e Alessio Marano. Il team ha incluso anche professionisti di White & Case in Germania, Repubblica Ceca, Belgio, Spagna, Polonia, Messico e New York.

Latham & Watkins ha assistito il pool di banche guidato da BNP Paribas e Barclays e composto da Banca Akros, Deutsche Bank e Unicredit, con un team guidato dal partner Jeff Lawlis (nella foto a sinistra) con gli associate Giorgio Ignazzi e Loran Radovicka per i profili di diritto statunitense e dai partner Marcello Bragliani e Alessia De Coppi con gli associate Nicola Nocerino e Pasquale Spiezio e il trainee Davide Chiarito per i profili finance di diritto italiano. Il partner Ross Pooley e gli associate Lewis Atherton e Yuecheng (Liam) Feng hanno seguito i profili finance di diritto inglese, mentre il partner Jocelyn Noll ha seguito i profili fiscali di diritto statunitense.

AvvocatoGaeta società tra avvocati ha assistito il gruppo Adler nel definire e concretizzare l’apporto di 120 milioni di euro degli azionisti alla controllata Adler Pelzer Holding, e ha curato alcuni aspetti tributari relativi all’emissione da parte della Adler Pelzer Holding del prestito obbligazionario high yield. Il team, coordinato dal socio fondatore Piero Gaeta, ha visto il coinvolgimento dei soci Francesco Genna, Maurizio De Martino, Giancarlo Pagliaro, Marco Russo e Mattia D’Addea.