White & Case e Linklaters nel nuovo bond da 300 milioni di Dovalue
White & Case ha prestato assistenza a Dovalue nell’emissione obbligazionaria senior secured da 300 milioni di euro con scadenza nel 2030 e tasso fisso pari al 7,00% annuo. Linklaters ha assistito il pool di banche dell’emissione.
Il team di White & Case che ha assistito Dovalue in relazione agli aspetti di capital markets dell’operazione è stato guidato dai partner Michael Immordino e Evgeny Scirtò Ostrovskiy (entrambi dell’ufficio di Milano e Londra) e ha incluso gli associate Pietro Bancalari (dell’ufficio di Londra e Milano) e Alessio Marano (dell’ufficio di Milano). Il team che ha fornito assistenza sugli aspetti di debt finance dell’operazione ha incluso il partner Stefano Bellani, il counsel Tommaso Tosi e gli associate Alessia Sommadossi, Amedeo Bardelli e Francesco Balestra (tutti dell’ufficio di Milano).
Lo studio Tremonti Romagnoli Piccardi e associati ha assistito Dovalue in relazione agli aspetti fiscali dell’operazione, con un team composto dai partner Stefania Trezzini e Matteo Porqueddu e dall’associate Simone Ferrucci.
Linklaters ha assistito il pool di banche con un team guidato dai partner Giacomo Reali, Ugo Orsini e Diego Esposito, coadiuvati dai counsel James Simpson, Francesco Eugenio Pasello e Marco Carrieri, dalla managing associate Anu Akinbamidele, dagli associate Dami Banire e Sara Giugiaro, nonnché dal trainee Thomas Alves Pereira. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal partner Roberto Egori, dalla managing associate Eugenia Severino e dall’associate Matteo Feliziani.
I dettagli
I proventi dell’offerta, insieme alla liquidità disponibile della società, saranno utilizzati per rimborsare integralmente il prestito obbligazionario senior secured con scadenza nel 2026 emesso da Dovalue per un importo complessivo in linea capitale pari a 296 milioni di euro e per pagare le commissioni e le spese sostenute in relazione all’offerta.
Le obbligazioni sono state emesse a norma della Rule 144A e della Regulation S dell’Us Securities Act e sono quotate presso la Borsa del Lussemburgo e ammesse al sistema multilaterale di negoziazione Euro Mtf Market.
Nella foto da sinistra: Michael Immordino, Evgeny Scirtò Ostrovskiy, Giacomo Reali e Ugo Orsini.
