White & Case e Linklaters nel rifinanziamento di doValue
White & Case ha assistito doValue, operatore attivo nella gestione del credito a livello pan-europeo, nel rifinanziamento di alcune delle proprie linee di credito esistenti. L’operazione si è concretizzata attraverso la sottoscrizione di un nuovo contratto di finanziamento senior per un ammontare complessivo di 330 milioni di euro, articolato in una term facility pari a 250 milioni di euro e in una revolving credit facility fino a 80 milioni di euro. Il finanziamento si affianca all’emissione da 60 milioni di euro di senior secured notes con scadenza 2031 e cedola del 5,375%, perfezionata nel luglio 2026.
I team legali coinvolti
Il team di White & Case che ha seguito gli aspetti di capital markets dell’operazione è stato guidato dai partner Michael Immordino ed Evgeny Scirtò Ostrovskiy, entrambi degli uffici di Londra e Milano, con il supporto dell’US associate Pietro Bancalari (Londra e Milano) e dell’associate Stefano Cultrera (Milano). Gli aspetti di debt finance dell’operazione sono stati seguiti dal partner Stefano Bellani, affiancato dagli associate Valentina Calò e Amedeo Bardelli, tutti dell’ufficio di Milano.
Linklaters ha assistito le banche finanziatrici con un team coordinato dai partner Alessandro Nolet e Ugo Orsini e dal counsel Marco Carrieri, coadiuvati dalla managing associate Sara Giugiario e dalla junior associate Rosa Maria Moschella. L’ufficio di Francoforte del team ha seguito gli aspetti di diritto tedesco dell’operazione, con la counsel Isabelle-Carmen Petersen Weis e l’associate Annabelle Hütten.
