White & Case e A&O Shearman nel bond da 500 milioni e nella tender offer di Brightstar Lottery
White & Case ha assistito Brightstar Lottery nell’emissione di un’obbligazione senior secured da 500 milioni di euro, con cedola del 4,875% e scadenza nel 2032. L’emissione è stata accompagnata da una contestuale offerta di riacquisto (tender offer) rivolta ai detentori degli interessi Regulation S nelle obbligazioni senior secured da 500 milioni di euro, con cedola del 2,375% e scadenza nel 2028, già emesse dalla società.
Brightstar utilizzerà i proventi netti dell’emissione per finanziare il corrispettivo dell’offerta di riacquisto, nonché per rimborsare gli utilizzi in essere sulle proprie linee di credito revolving senior.
I team legali coinvolti
Il team di White & Case che ha assistito sugli aspetti di capital markets dell’operazione è stato guidato dai partner Michael Immordino (Londra e Milano), James Greene (Londra) e Pietro Magnaghi (Milano), con il supporto degli associate Stefano Cultrera e Aurora Zamagni, entrambi dell’ufficio di Milano.
A&O Shearman ha assistito gli initial purchaser e i dealer manager per gli aspetti capital markets. In Italia, il team è stato guidato dai partner Alessandra Pala, Diego Esposito e Pietro Scarfone, coadiuvati dal senior associate Edoardo Brugnoli, dalle associate Federica Subba ed Alessia Cellucci e dalla trainee Benedetta Girotti. Il team multi-giurisdizionale nell’operazione è stato guidato dal partner Trevor Ingram, con il supporto della senior associate Evangelia Andronikou e della associate Silvia Montanya.
