Usco, accordo per l’acquisizione di Italtractor ITM da Titan International: gli studi coinvolti
Usco ha sottoscritto l’accordo per l’acquisizione del 100% del capitale di Italtractor Itm, società attiva nella progettazione, produzione e distribuzione di componenti e soluzioni complete di sottocarro, attualmente controllata da Titan Itm Holding e Titan Europe, entità del gruppo Titan International. Usco, fornitore di componenti aftermarket e Oem per il settore delle macchine movimento terra, è controllata da Itr World e partecipata dal fondo One Equity Partners.
Dettagli dell’operazione
Con l’ingresso di Italtractor Itm nel perimetro del gruppo, Usco acquisirà anche le società controllate in Germania, Spagna, Brasile, Stati Uniti, Cina, Australia e India, con un conseguente rafforzamento della capacità produttiva del nuovo gruppo che si andrà a creare. L’operazione si inserisce nel percorso di crescita internazionale di Usco.
Il closing dell’operazione, previsto per gennaio 2027, è subordinato all’ottenimento delle autorizzazioni da parte delle competenti autorità Antitrust e in materia di foreign direct investment.
I consulenti legali coinvolti
Simmons & Simmons ha assistito Usco in tutti gli aspetti legali dell’operazione con un team multidisciplinare guidato dal partner Andrea Accornero e coordinato dalla counsel Moira Gamba, supportata dal managing associate Alessandro Bonazzi, dall’associate Alice Barlera e dalla trainee lawyer Martina Bosani per i profili corporate/M&A. I profili antitrust e di merger control sono stati seguiti dai counsel Riccardo Pennisi e Ferdinando Nicotra, con l’associate Giulia Sarti. Gli aspetti di foreign direct investment sono stati curati dal team di diritto amministrativo guidato dal partner Mauro Pisapia, con il counsel Luigi Pontrelli, la supervising associate Martina Baraldo e l’associate Luigi Gabriele Bulfamante.
Usco è stata inoltre assistita da Eidos Partners in qualità di advisor finanziario, con un team composto da Simone Dragone e Caterina Micoloni, da BDO per la due diligence fiscale con la partner Eleonora Briolini, il senior manager Jacopo Meregalli e il manager Edoardo Mangiarotti, e per la due diligence legale con i partner Andrea Angelillis e Alessio Bonaiuto, supportati dai senior manager Giacomo Caudana e Arianna Lucariello. KPMG ha curato la due diligence finanziaria con Andrea Longoni, partner, e Giovanni Lucchese, manager.
Titan e Itm sono stati assistiti da Gianni & Origoni con un team guidato dalla partner Kathleen Lemmens, coadiuvata dalla counsel Olympia Foà e dal senior associate Giacomo Marzolini per i profili M&A, e dalla partner Eva Cruellas e dal senior associate Giacomo Della Valentina per i profili antitrust. Gli aspetti lavoristici sono stati seguiti dal partner Emanuele Panattoni. Poggi & Associati ha prestato assistenza per gli aspetti fiscali.
