White & Case e Clifford chance nel private placement da 50 milioni di Ima
White & Case e Clifford Chance hanno prestato assistenza nel contesto dell’emissione del prestito obbligazionario senior, non garantito di IMA S.p.A., per un ammontare complessivo di 50 milioni di euro con scadenza nel 2026 e cedola 1,923%, sottoscritto attraverso un collocamento privato indirizzato a investitori istituzionali europei. UniCredit Bank AG ha agito in qualità di sole bookrunner
L’emissione del prestito obbligazionario è finalizzata a finanziare l’acquisizione di ATOP, leader mondiale nel settore dell’automazione per la produzione di motori elettrici per la E-mobility.
White & Case che ha assistito IMA, con un team che ha compreso i partner Michael Immordino (Milano e Londra), Ferigo Foscari e Paul Alexander, insieme agli associate Louise Ruggiero e Olga Primiani (tutti dell’ufficio di Milano).
Clifford Chance ha assistito UniCredit AG con un team guidato dal partner Filippo Emanuele e composto dalla counsel Laura Scaglioni e dalla trainee Jay Jamooji per gli aspetti di legge internazionale e dal partner Gioacchino Foti per gli aspetti di legge italiana. I profili fiscali dell’operazione sono stati seguiti dalla counsel Sara Mancinelli e dall’associate Alberto Trainotti.
