Tutti gli studi nel passaggio di Optima a Chartehouse

Come già anticipato da Legalcommunity,it, si è perfezionata l’acquisizione da parte di Charterhouse Capital Partner di Optima, società di Rimini attiva nella produzione di ingredienti semilavorati per gelati artigianali e pasticceria con il nome del brand Mec3. Il private equity britannico si era aggiudicato l’asta investendo tramite il suo fondo X e ha battuto diversi altri fondi di private equity in gara, tra i quali Permira, Cinven e Carlyle.

Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners ha assistito Charterhouse con un team guidato dal partner Stefano Bucci (nella foto) e coadiuvato dal managing associate Luca Spagna e dal counsel Salvatore Spagnuolo per gli aspetti antitrust.

I profili fiscali sono stati seguiti da Tremonti Romagnoli Piccardi con un team composto dal partner Cristiano Garbarini e dagli associate Andrea Pallotta e Armando Tardini.

L’acquisition finance, soggetto a legge inglese, è stata seguito dallo studio Kirkland & Ellis con l’assistenza per gli aspetti di diritto italiano dal partner Matteo Gotti, con gli associate Claudia Lami ed Anselmo Aiello e per i profili fiscali dal partner Fabio Chiarenza e dall’associate Francesca Staffieri.

Allen & Overy ha assistito il venditore, il fondo di private equity The Riverside Company, con un team guidato dal partner Giovanni Gazzaniga, coadiuvato dal senior associate Antonio Ferri e dalle associate Francesca Croci e Chiara De Luca per gli aspetti corporate.

Il counsel Livio Bossotto, coadiuvato dall’associate Claudio Chiarella, ha seguito gli aspetti di diritto del lavoro, mentre il counsel Emilio De Giorgi ha invece prestato assistenza sugli aspetti antitrust. Il partner Francesco Guelfi ha invece curato gli aspetti fiscali dell’operazione e il partner Pietro Scarfone, coadiuvato dal senior associate Gian Luca Coggiola, gli aspetti banking.

White & Case ha assistito il pool di banche finanziatrici che ha incluso BNP Paribas, Goldman Sachs, HSBC, Natixis, Robobank e The Royal Bank of Scotland, in relazione al finanziamento di tipologia senior a Cone Bidco., società controllata dal fondo Charterhouse Capital Partners e finalizzato all’acquisizione di Optima, per un valore di €235 milioni.

Il team di White & Case è stato guidato dal partner Iacopo Canino (Milano), con il supporto del partner Jacqueline Evans (Londra), e gli associate Stefano Bellani e Marco Sportelli (Milano) e Catherine West (Londra).

Gattai Minoli Agostinelli & Partners ha assistito Goldman Sachs per i soli aspetti di natura fiscale, con un team guidato dai partner Eugenio Romita e Marco Sandoli.

Tutti gli studi nel passaggio di Optima a Chartehouse

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