Singning per Prelios. In campo Gattai Minoli, Chiomenti, Linklaters, Frm e Russo De Rosa
Davidson Kempner Capital Management LP, società globale di gestione degli investimenti, annuncia di aver sottoscritto un accordo vincolante con X3 Group, controllata di ION, per la cessione di Prelios S.p.A., player italiano nella gestione di asset alternativi, nel servicing e nei servizi immobiliari specializzati, con un patrimonio in gestione di più di 40 miliardi di euro.
Il perfezionamento dell’operazione è soggetto all’autorizzazione delle autorità competenti.
Gli advisor
Nell’operazione Ion è stato affiancato dagli studi legali Gattai, Minoli, Partners e Chiomenti e dallo studio legale tributario Facchini Rossi Michelutti (Frm).
Gattai, Minoli, Partners ha fornito consulenza legale e Chiomenti ha fornito consulenza regolamentare a ION.
In particolare, Gattai, Minoli, Partners ha prestato assistenza a Ion con un team composto dai partner Bruno Gattai, Gerardo Gabrielli (in foto, a destra) e Damiano Battaglia, dal senior associate Jacopo Ceccherini e dagli associate Roberto Garrone e Giacomo Taidelli per i profili M&A, dal partner Gaetano Carrello, dalla counsel Silvia Pasqualini e dall’associate Matteo Zoccolan per gli aspetti di diritto italiano relativi al finanziamento dell’operazione. I profili di finanza strutturata relativi all’operazione sono stati seguiti dalla partner Emanuela Campari Bernacchi e dal senior associate Mattia Valdinoci. La due diligence è stata svolta da un team multidisciplinare coordinato dal counsel Nicola Martegani e dal senior associate Matteo Bortolotti.
Lo studio legale tributario Facchini Rossi Michelutti (Frm) ha assistito ION per tutti gli aspetti fiscali dell’operazione, con un team coordinato dai partner Riccardo Michelutti (in foto, secondo da sinistra) e Francesco Capitta e composto, per gli aspetti di struttura, dal managing associate Euplio Iascone, dal senior associate Andrea D’Ettorre e dall’associate Lorenzo Cadei e, per la due diligence fiscale, dal senior associate Michele Amoruso, con gli associate Daniel Canini, Andrea Vacca e Vincenzo Stingo.
Linklaters ha assistito Davidson Kempner Capital Management LP con un team cross-practice e multi-giurisdizionale coordinato dall’ufficio di Milano e ha coinvolto l’ufficio di Londra. Il team è stato guidato dai partner Pietro Belloni (in foto, terzo da sinistra), Ben Rodham e Alex Lehtinen (Londra), affiancati, con riferimento agli aspetti corporate, dai managing associate Matteo Tabellini e Christina Mao (Londra), dall’associate Giulia Bordin e dal junior associate Filippo Maria Linzi. Per gli aspetti banking, hanno agito i partner Francesco Faldi e Diego Esposito, affiancati dall’associate Ludovica Elena Benedetta Turrina e dal trainee Umberto Cairello. I profili regolamentari dell’operazione sono stati seguiti dalla counsel Anna Ferraresso e dai managing associate Emanuele Umberto Aurilia, Samuele Manfredo Pio e Giulio Farolfi. Il team composto dal partner Chris Smale, dalla managing associate Catherine Sam e dall’associate Thomas Parish (tutti di Londra) ha seguito gli aspetti fiscali dell’operazione.
Russo De Rosa Associati ha curato tutti gli aspetti legal, corporate e tax della vendita e del reinvestimento dei manager e del loro MIP. Lo studio ha agito con un team trasversale coordinato dal socio Andrea Bolletta (in foto a destra) e composto dal socio Gianmarco Distasio con gli associati Alessandro Manico e Sergio Mori, per la parte legal, e Paolo Crippa per la parte tax.
