Simmons & Simmons e Jones Day nel buy-back da record del BTP Italia

La Repubblica Italiana ha effettuato un buy-back record da 4,2 miliardi di Euro avente a oggetto il BTP Italia con scadenza 12 novembre 2017 per 22,418 miliardi di Euro, a oggi la più grande emissione di un titolo di Stato in Europa. 

Contestualmente al buy-back, la Repubblica Italiana ha collocato, tramite sindacato, ulteriori tranche di cinque emissioni di BTP e CCTeu per un importo complessivo di 4,2 miliardi.

Banca IMI e Unicredit hanno agito nel contesto delle operazioni di buy-back e collocamento tramite sindacato quali dealer managers e joint lead managers.

Si tratta di una operazione molto complessa e di una formula “first of its kind” senza precedenti per un bond sovrano.

Il team di Simmons & Simmons che ha assistito Banca IMI e Unicredit nella strutturazione dell’operazione e predisposizione della relativa documentazione è stato guidato dal partner Paola Leocani (nella foto) e ha incluso l’associate Pietro Magnaghi mentre gli aspetti di diritto statunitense sono stati seguiti dal partner Charles Hawes e dall’associate Daniel Maalo.

Il team di Jones Day che ha assisitito i dealer managers/joint lead managers in relazione alla conformità del decreto di riacquisto ed emissione con l’operazione e relativa documentazione è stato guidato dal partner Piergiorgio Leofreddi (nella foto) e ha incluso l’associate Giacomo Muratore

Paola Leocani, Pietro Magnaghi e Piergiorgio Leofreddi avevano prestato assistenza anche nel contesto della emissione “Jumbo” del BTP oggetto del buy-back.

Simmons & Simmons e Jones Day nel buy-back da record del BTP Italia

Legalcommunity.it

Prima testata di LC Publishing Group, lanciata nell’ottobre 2011, si rivolge a avvocati d’affari, fiscalisti & commercialisti. Si focalizza sul mondo legal, in particolare sull’avvocatura d’affari. Ogni giorno il sito riporta notizie di attualità quali operazioni e relativi advisor, cambi di poltrona, oltre a contenuti di approfondimento e a dati analitici sui trend di mercato.

Inoltre, ogni due settimane, Legalcommunity.it pubblica contenuti su MAG, il primo quindicinale digitale interattivo dedicato alla business community italiana. In ogni numero: interviste a avvocati, general counsel, amministratori delegati, avvocati, banker, advisor, fiscalisti; studi di settore; interviste; report post awards etc. Fra i grandi appuntamenti annuali di Legalcommunity.it per MAG, i fatturati degli studi e la classifica dei 50 Best Lawyers.

MAG è digitale, gratuito e disponibile su App Store, Google Play (MAG LC) e sui portali del Gruppo LC Publishing Group.

Per maggiori informazioni, visita il sito del Gruppo www.lcpublishinggroup.com

LC srl – Via Tolstoi 10 – 20146 Milano – Tel. 0236727659 – C.F./P.IVA 07619210961
REA 1971432 Registro delle Imprese di Milano – Cap. Soc. Euro 10.000,00 i.v.

Copyright 2021 © All rights Reserved. Design by Origami Creative Studio

SHARE

Condividi su linkedin
Condividi su twitter
Condividi su facebook
Condividi su whatsapp
Condividi su email
Condividi su telegram