Simmons & Simmons, Clifford Chance e Linklaters nell’emissione di un bond ibrido da 1 miliardi di Eni
Simmons & Simmons ha assistito Eni nel contesto di un’emissione obbligazionaria subordinata ibrida perpetua con un valore nominale di 1 miliardo di euro.
Il prestito obbligazionario ibrido, è stato emesso ai sensi del Programma EMTN “Euro 20,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme for the issuance of Notes with a maturity of more than 12 months from the date of original issue” di Eni il cui prospetto di base è stato approvato dalla Consob lo scorso ottobre. Il Prestito Obbligazionario Ibrido è negoziato sul mercato regolamentato di Borsa Italiana e della Borsa del Lussemburgo.
Nel contesto dell’emissione Linklaters ha assistito le banche Banca Akros, BBVA, BofA Securities, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, IMI – Intesa Sanpaolo, ING, Mediobanca, Mizuho, MUFG, Natixis, Société Générale e UniCredit che hanno agito come joint lead managers.
Simmons & Simmons ha assistito Eni e il team legale interno composto da Federica Andreoni, Elena Tosti e Martina Nicki Giocoladelli (secondee di Simmons & Simmons), con un team composto dalla partner Paola Leocani e dal counsel Baldassarre Battista.
Clifford Chance ha assistito Eni in relazione ai profili fiscali dell’operazione, con un team composto dal partner Carlo Galli, dal senior associate Andrea Sgrilli e dall’associate Greta Gavazzoni.
Linklaters ha assistito i joint lead managers con un team composto dalla counsel Linda Taylor, dalla managing associate Laura Le Masurier e dall’associate Leonardo Agostini.
