Simmons e Dentons nell’emissione del Btp Valore
Simmons & Simmons e Dentons hanno assistito i dealers Intesa Sanpaolo e Unicredit e i co-dealers, Banca Akros e Banca Sella in relazione all’emissione record da oltre 18 miliardi di euro del nuovo Btp Valore a quattro anni con cedole semestrali calcolate in base a tassi prefissati e crescenti nel tempo (step-up).
Si tratta di un nuovo titolo di stato dedicato esclusivamente ai risparmiatori retail, che prevede un c.d. extra premio finale di fedeltà pari allo 0,5% del capitale investito.
Il nuovo titolo è stato collocato sul mercato attraverso la piattaforma elettronica MOT di Borsa Italiana in un’unica fase interamente dedicata ai risparmiatori individuali.
Per Simmons & Simmons, che ha seguito la strutturazione dell’operazione e la predisposizione della documentazione, ha agito un team guidato dalla partner Paola Leocani (nella foto a sinistra), con la collaborazione dell’associate Ilaria Barone.
Dentons ha prestato assistenza alle banche in relazione alla conformità del decreto di emissione al documento di offerta e alla fiscalità dell’operazione con un team guidato da Piergiorgio Leofreddi (nella foto a destra), partner e head of debt capital markets group per l’Italia, e composto dall’associate Matteo Mosca, nonché dalla partner Roberta Moscaroli, coadiuvata dall’associate Mariateresa Soave Carparelli, per gli aspetti fiscali.
