Simmons & Simmons e Dentons nel Btp Italia record da 22,3 miliardi
Simmons & Simmons e Dentons hanno assistito i dealers Banca Imi, Bnp Paribas, Mps Capital Services e Unicredit e i co-dealers, Banca Akros, Banca Sella e Iccrea Banca in relazione all’emissione record da 22,3 miliardi di euro del nuovo Btp Italia a cinque anni indicizzato all’inflazione italiana (ex Tobacco) i cui proventi saranno destinati interamente all’adozione di misure straordinarie per il contrasto degli effetti della pandemia da Covid-19.
Si tratta della più grande emissione di sempre che segna un record storico di volume per singolo emittente e che batte il precedente massimo storico del 2013, anch’esso attribuibile alla Repubblica Italiana nel contesto del Btp Italia.
Il nuovo titolo è stato collocato sul mercato attraverso la piattaforma elettronica MOT di Borsa Italiana in due fasi: la prima fase riservata ai risparmiatori individuali; la seconda, successiva, riservata agli investitori istituzionali.
Per Simmons & Simmons, che ha seguito la strutturazione dell’operazione e la predisposizione della documentazione, ha agito un team guidato dalla partner Paola Leocani (nella foto a destra), con la collaborazione delle associate Ilaria Barone e Martina Zito.
Dentons ha prestato assistenza alle banche in relazione alla conformità del Decreto di Emissione al documento di offerta con un team guidato da Piergiorgio Leofreddi (nella foto a sinistra), coadiuvato da Matteo Mosca, e con Roberta Moscaroli che, insieme a Leonardo Grassi, ha curato gli aspetti fiscali dell’operazione.
