Rcc e Clifford Chance nel bond additional da 1,25 mld di Intesa
Gli Studi legali RCC e Clifford Chance hanno assistito rispettivamente Intesa Sanpaolo e le banche joint lead manager nell’emissione da parte di Intesa Sanpaolo di uno strumento di capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1) per 1,25 miliardi destinato ai mercati internazionali.
Il team di RCC che ha assistito Intesa Sanpaolo è stato guidato dal partner Michele Crisostomo e ha incluso il partner Federico Morelli e la counsel Fiona Chung. Il team di Clifford Chance che ha assistito Banca IMI, BofA Merrill Lynch, Deutsche Bank, HSBC, Societe Generale e UBS, in qualità di banche joint lead manager, è composto dal partner Filippo Emanuele (nella foto) e dal counsel Gioacchino Foti e dal associate Jonathan Astbury. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal partner Carlo Galli affiancato dal counsel Marco Palanca.
L’Additional Tier 1, emesso su base stand alone, presenta caratteristiche in linea con la normativa “CRD IV”. L’Additional Tier 1 è perpetuo (con una scadenza pari alla durata statutaria di Intesa Sanpaolo) e può essere rimborsato anticipatamente dall’emittente dopo 5 anni dalla data di emissione e, successivamente, in ciascuna data di pagamento delle cedole. L’emittente corrisponderà una cedola a tasso fisso annuale pari a 7,00%, pagabile semestralmente in via posticipata il 19 gennaio e il 19 luglio di ogni anno. Il titolo non è destinato al mercato retail italiano ma ad investitori professionali e ad intermediari finanziari internazionali ed è quotato presso la Borsa di Lussemburgo. I capofila incaricati della distribuzione dell’Additional Tier 1 sono Banca IMI, BofA Merrill Lynch, Deutsche Bank, HSBC, Société Générale e UBS.
