Advent si aggiudica Ice per 700 milioni. Tutti gli advisor
Advent, tra i maggiori investitori mondiali di private equity, si aggiudica Industria Chimica Emiliana (Ice), gruppo internazionale attivo nella produzione di acido ursodesossicolico (principio attivo farmaceutico che viene utilizzato principalmente per la cura di malattie gastrointestinali). Il deal da 700 milioni, il cui closing è avvenuto il 30 settembre, è classificabile come una delle principali operazioni dell’anno in Italia per dimensione.
Nell’operazione, Freshfields Bruckhaus Deringer è stato l’advisor di Advent: il partner Nicola Asti (nella foto) e il senior associate Luca Sponziello hanno coordinato il team di Freshfields, coadiuvati per gli aspetti corporate da Solange Baruffi, senior associate, Francesco Barcellini e Arianna Freschi. I profili antitrust sono stati seguiti dal partner Gian Luca Zampa e dalla counsel Ermelinda Spinelli; gli aspetti finance dal partner Francesco Lombardo e dal senior associate Giuliano Marzi, supportati da Beatrice Melito e Federico Cazzaniga; i profili autorizzatori dalla senior associate Stefania Guarino; i profili fiscali dal partner Renato Paternollo, dalla senior associate Eugenia Severino e dall’associate Toni Marciante; i profili giuslavoristi dal partner Luca Capone e dal senior associate Lorenzo Fusco, con il supporto di Giovanni Fabris; i profili di diritto immobiliare dal counsel Nicola Franceschina, coadiuvato da Francesca Leonelli; mentre il partner Fabrizio Arossa ha curato gli aspetti inerenti la compliance.
PwC TLS ha assistito Ice per gli aspetti fiscali con un team coordinato dal partner Nicola Broggi e formato da Piero Bertolotti e Federica Panzeri.
Gli enti finanziatori dell’operazione sono stati assistiti, per gli aspetti legali di diritto italiano, da Greenberg Traurig Santa Maria con i partner Corrado Angelelli e Alessio Gerhart Ruvolo, il senior associate Caterina Napoli e l’associate Antonio Izzi e, per gli aspetti fiscali di diritto italiano, da Ludovici Piccone & Partners con il partner Michele Aprile e l’associate Daniel Canola.
La famiglia Bartoli è stata assistita nella cessione da BonelliErede con un team composto per i profili corporate dal partner Matteo Bonelli, leader del focus team aziende di famiglia/medie imprese, dal partner Augusto Praloran e dall’associate Valentina Gagliani. L’of counsel Maurizio Pappalardo ha seguito gli aspetti antitrust dell’operazione; Vincenzo Salvatore, of counsel, e Monica Fantino, senior counsel, quelli regolatori. Il partner Marco Adda e il senior associate Matteo Viani hanno curato i profili legali alla fiscalità internazionale e il partner Antonio La Porta gli aspetti di diritto bancario e finanziario. Ha fornito assistenza anche lo studio Ferrarini.
Su Financecommunity.it, a questo link, i dettagli dell’operazione e gli advisor finanziari.
