Pwc Legal e Chiomenti nella cartolarizzazione gacs di Carige
Pwc Legal e Chiomenti hanno assistito il gruppo Carige nella cartolarizzazione di un portafoglio di crediti deteriorati di circa 938 milioni di euro di valore lordo e originato da banca Carige, banca del Monte di Lucca e banca Cesare Ponti, perfezionatasi con l’emissione e sottoscrizione delle note.
Il gruppo di lavoro di Pwc Legal è stato coordinato dal partner Giovanni Stefanin (nella foto), con gli avvocati Antonio Rabossi, Federico Mattei e Giovanni de Merich.
Per lo studio legale Chiomenti, il gruppo di lavoro è stato guidato dal partner Gregorio Consoli, con gli avvocati Federica Scialpi, Isadora Nicotera, Carlo Restuccia e Dario Battistella, il counsel Fraser Wood ha seguito gli aspetti relativi ai derivati e il partner Marco di Siena e l’associate Maurizio Fresca hanno seguito gli aspetti fiscali.
L’operazione, che si inserisce nel quadro del più complesso processo di dismissione di sofferenze in corso di esecuzione da parte del gruppo Carige, prevede ora che i titoli junior e mezzanine vengano ceduti a investitori terzi selezionati in base ad apposita procedura competitiva, mentre allo stesso tempo verrà presentata al Ministero dell’Economia e delle Finanze istanza per l’ottenimento della garanzia statale (gacs) sui titoli senior. Al completamento dell’iter, l’operazione rappresenterà la prima cartolarizzazione multi-originator assistista da gacs.
