giovedì 27 giu 2019
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POKER DI STUDI PER LO YANKEE BOND DI TELECOM

POKER DI STUDI PER LO YANKEE BOND DI TELECOM

Telecom Italia ha concluso con successo il lancio di un’emissione obbligazionaria da 1,5 miliardi di dollari, con cedola 5,303% e scadenza 2024, destinato ad investitori istituzionali, a condizioni più favorevoli di quelle ottenibili con un’emissione di pari scadenza sul mercato euro. L'emissione segna il ritorno della società sul mercato obbligazionario americano dopo cinque anni e permette di estendere la vita media del debito, oltre che di diversificare la base degli investitori. L’obbligazione s’inserisce nel processo di rifinanziamento del debito in scadenza. I titoli saranno emessi ai sensi della Rule 144A del U.S. Securities Act e saranno quotati presso la borsa irlandese.

Lombardi Molinari Segni ha assistito Telecom Italia per gli aspetti di diritto italiano con un team composto dai partner Antonio Segni e Lidia Caldarola e dal senior associate Scipione Massimo Maggi. Davis Polk ha assistito l’emittente per gli aspetti di diritto statunitense con un team composto dal partner Jeffrey Oakes e dagli associate Brandon Schubert e Lorenzo Togni. Lo studio legale Maisto e Associati ha curato per Telecom gli aspetti fiscali dell’operazione, con un team composto dal partner Riccardo Michelutti e dagli associate Filippo Maisto e Andrea Annoni.

Latham & Watkins ha assistito i Joint Lead Managers Citigroup Global Markets Inc., Goldman, Sachs & Co., J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, BBVA Securities Inc. RBS Securities Inc. e UniCredit Bank AG, per gli aspetti di diritto statunitense ed italiano, con un team composto dai partner Jeff Lawlis (nella foto), Antonio Coletti, Courtney Myers Lima e Jocelyn Noll, dal counsel Ryan Benedict e dagli associate Isabella Porchia, Yana Mihaleva, Beatrice Gattoni, Mary Winchurch, Jacob Johnson ed Eric Kaufman.

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