PM & Partners rileva la maggiornaza di Seta Beauty. Gli studi nell’operazione
PM & Partners, società di gestione del fondo PM & Partners III, ha perfezionato l’acquisizione di una partecipazione di maggioranza di Seta Beauty Clinic, gruppo attivo nel settore dell’estetica avanzata e dell’high-tech skin care professionale.
PM & Partners è stata assistita da Alpeggiani Avvocati Associati, con un team composto dal partner Niccolò Piccone e dalla managing associate Gloria Ripamonti per gli aspetti legali e contrattuali relativi alla compravendita e alla corporate governance delle società target, nonché dalla partner Vanessa Mayer per gli aspetti giuslavoristici e per il coordinamento delle attività di legal due diligence svolta dallo studio, con la collaborazione di Teresa Grisotti, Serena Nasuti, Francesco Grassani, Margherita Lanzara, Margherita Pezzotta ed Emanuele Damiano. PM & Partners è stata inoltre assistita da OC&C Strategy Consultants per le attività di business due diligence, da Athena Associati per le attività di financial due diligence e da EY per le attività di tax due diligence.
I venditori di Seta Beauty Clinic si sono avvalsi dell’assistenza legale di M.B. Kemp, con un team composto dal partner Alessandro M. Patti e dalla associate Pia De Negri, e dell’advisory finanziaria di Deloitte Advisory, con un team guidato dal senior partner Lorenzo Parrini e composto dal director Graziano Paliotta, dal senior manager Lorenzo Romano, dall’assistant manager Manuele Scarabicchi e dalla senior analyst Irene Bencini. Deloitte Advisory ha inoltre affiancato Seta Beauty per gli aspetti di due diligence finanziaria con un team composto dal senior partner Enrico Ferraresi e dal director Fabrizio Filippi.
I soci manager sono stati assistiti da DLA Piper per gli aspetti legali relativi al reinvestimento e alla corporate governance delle società target, con un team guidato dall’avvocato Simone Castelli e composto dagli avvocati Andrea Ferrara Fierro e Lucia Demofonti, con la supervisione del partner Dino Dima.
Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati infine gestiti da Milano Notai, nella persona del notaio Giovannella Condò, del notaio Stefania Anzelini e di Tommaso Mazzola.
Nello specifico, rilevando da alcuni soci privati il 59% del capitale sociale della holding di gruppo, PM & Partners ha acquisito il controllo di un gruppo di società specializzate principalmente nei trattamenti di epilazione laser permanente, cui si affianca un’offerta di trattamenti estetici avanzati per il corpo e per il viso, con oltre 90 centri distribuiti in 13 regioni italiane.
La guida del gruppo resta in capo a Lorenzo Blanco, fondatore e responsabile dello sviluppo commerciale, e a Emanuele Zugaro, co-fondatore e responsabile delle attività operative e finanziarie. Il team di PM & Partners che ha gestito l’operazione è composto dal founding managing partner Andrea Mugnai e dall’investment manager Pietro Ricolfi.
