Orrick nella cartolarizzazione SME della National Bank of Greece
l team italiano di finance di Orrick ha assistito la National Bank of Greece (Nbg), in qualità di originator e joint lead manager insieme ad Hsbc, nella prima cartolarizzazione di finanziamenti a Pmi greche dal 2007. Il veicolo per la cartolarizzazione, Sinepia D.a.c., a fronte di un portafoglio di 648.800.000 di euro di mutui Sme a tasso variabile, ha emesso 4 classi di titoli senior (oltre a 1 classe mezzanine e 1 junior), quotate sulla borsa di Dublino e dotate di rating da parte di S&P e Fitch Ratings. Le tranche senior, per un ammontare di 323.800.000, sono state acquistate da Eib, Ebrd e Eif.
Il team di Orrick che ha assistito la National Bank of Greece come originator e joint lead manager è stato coordinato dall’Head del Finance team italiano, Patrizio Messina, managing partner italiano, insieme alle partner Annalisa Dentoni-Litta (nella foto) e Madeleine Horrocks, con il supporto degli associate Enea Visoka ed Erik Negretto. La parte di diritto greco è stata seguita dallo studio Dracopoulos & Vassalakis.
