Orrick nel doppio minibond di Cartiere Villa Lagarina

Cartiere Villa Lagarina S.p.A., società che rappresenta la cartiera più grande del gruppo Pro-Gest, leader in Italia nella produzione e lavorazione di cellulosa, carta, cartone e prodotti derivati, ha emesso due prestiti rappresentati da obbligazioni denominati «Cartiere Villa Lagarina S.p.A. 5% 2015 – 2022» e «Cartiere Villa Lagarina S.p.A. 5% 2015 – 2020» per un ammontare totale di 10 milioni di Euro con scadenza rispettivamente 2022 e 2020 e cedola del 5%. Nell’ambito dell’emissione obbligazionaria della Cartiere Villa Lagarina S.p.A., Banca Finint e KON S.p.A. hanno svolto il ruolo rispettivamente di arranger e advisor dell’operazione.

Orrick ha agito in qualità di deal counsel nella strutturazione dei prestiti obbligazionari e nell’ammissione a quotazione degli stessi sul segmento ExtraMOT PRO del Mercato ExtraMOT di Borsa Italiana. Il team di Orrick che ha assistito Banca Finint in qualità di Arranger dell’emissione è stato guidato da Patrizio Messina (foto) Head del Finance Group, in collaborazione con i Senior associate Sabrina Setini e Andrea Cicia e l’associate Roberto Percoco.