sabato 24 feb 2018
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Orrick con JP Morgan nella cartolarizzazione da 770 mln di Unipol Banca

Orrick con JP Morgan nella cartolarizzazione da 770 mln di Unipol Banca

Orrick ha assistito J.P. Morgan Securities in qualità di arranger e lead manager nella cartolarizzazione di un portafoglio per un valore di 770 milioni composto da crediti classificati in bonis e derivanti da contratti di mutuo ipotecario e chirografario erogati da Unipol Banca in favore di piccole e medie imprese.

L’acquirente, la società veicolo SME Grecale 2017, ne ha finanziato il prezzo di acquisto attraverso l’emissione di asset-backed securities.

Le tranche mezzanine e junior sono state sottoscritte interamente da Unipol Banca mentre un pool di investitori internazionali ha sottoscritto la tranche senior.

Per Orrick ha agito un team guidato dal managing partner Patrizio Messina insieme al partner Gianrico Giannesi (nella foto) in collaborazione con Daniela Pietrini, senior associate, Maria Vittoria Cazzola, managing associate, e Federico di Giovanni, attorney trainee.

 

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