Orrick con Banca Akros nella cartolarizzazione RMBS
Orrick con un team guidato dal managing partner italiano Patrizio Messina insieme al partner Gianrico Giannesi (nella foto) in collaborazione con la senior associate Ludovica Cipolla e l’associate Antonio Zaffina, ha assistito Banca Akros, in qualità di sole arranger, nella cartolarizzazione di portafogli di RMBS del valore complessivo di Euro 704.280.000 originati da Banca Cambiano 1884 e Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo.
Il veicolo di cartolarizzazione, Pontormo RMBS ha emesso 2 classi di titoli junior e 2 classi di titoli senior (A1 e A2). Le tranche senior sono state quotate sulla borsa di Dublino, con rating pari a “AA(sf)” da parte di S&P Global Ratings Italy e “AA-(sf)” da parte di Fitch Italia e hanno le caratteristiche per essere utilizzate per operazioni di rifinanziamento con la Banca Centrale Europea.
