Orrick assiste Industrial nell’emissione di tre minibond da 25 mln
Orrick ha agito in qualità di deal counsel, assistendo Anthilia Capital Partners sgr S.p.A., gestore del fondo Anthilia Bond Impresa e Territorio (Anthilia BIT), nel ruolo di sottoscrittore e Industrial spa nel ruolo di issuer, nell’emissione realizzata lo scorso 7 agosto 2015.
Si tratta di tre tranche di un prestito obbligazionario rispettivamente chiamate « INDUSTRIAL S.P.A. – 5,30% 2015- 2022», «INDUSTRIAL S.P.A. – 5,30% 2015- 2021» e «INDUSTRIAL S.P.A. – 5,30% 2015- 2020» per un ammontare totale pari a 25,3 milioni di euro con scadenza rispettivamente nel 2022, 2021 e 2020 e cedola del 5,30%.
Nell’ambito dell’emissione, Orrick ha prestato consulenza nella strutturazione del prestito e nell’ammissione a quotazione delle obbligazioni sul segmento ExtraMOT PRO del Mercato ExtraMOT di Borsa Italiana.
Il team di Orrick è stato guidato dai partner Patrizio Messina (nella foto), Head del Finance Group italiano, e Gianrico Giannesi in collaborazione con i Senior associate Simone Lucatello e Sabrina Setini, l’associate Roberto Percoco e il trainee Erik Negretto.
