Nctm e Linklaters nel collocamento accelerato di Unieuro
Italian Electronics Holdings (IEH), ha concluso la procedura di accelerated bookbuilding del 17,5% delle azioni della sua controllata Unieuro per un corrispettivo totale pari a 56 milioni.
La società ha sottoscritto un impegno lock-up di 90 giorni per il 48% delle azioni di Unieuro ancora in suo possesso, salvo eventuale consenso dei joint global coordinator. Nell’operazione, Citigroup, Credit Suisse e Mediobanca hanno agito quali joint global coordinator e joint bookrunner. UniCredit ha agito quale joint bookrunner dell’operazione.
Nctm ha assistito la società con un team guidato da Lukas Plattner e Simone De Carli, coadiuvati da Andrea Iovieno.
Linklaters ha assistito i joint global coordinator e i joint bookrunner per gli aspetti di diritto italiano e statunitense, con un team composto dai counsel Ugo Orsini e Cheri De Luca e dagli associate Francesco Eugenio Pasello e Francesca Cirillo.
