Mps: White & Case, BonelliErede e Clifford Chance per le offerte su Banco Bpm e Banca Generali

White & Case, BonelliErede e Clifford Chance affiancano Mps nella strategia legale con cui la banca senese ha lanciato le offerte pubbliche di scambio volontarie su Banco Bpm e Banca Generali.

White & Case è guidato dal partner Domenico Fanuele. BonelliErede assiste Mps con un team guidato dal presidente Massimiliano Danusso e dalla managing partner Eliana Catalano. I due studi avevano già affiancato Mps nelle precedenti fasi del confronto con Banco Bpm e Intesa Sanpaolo.

Clifford Chance agisce invece come special counsel del Consiglio di amministrazione di Mps, con un team guidato dal senior of counsel Enrico Giordano.

Sul fronte finanziario, Mps è inoltre assistita da Ubs Europe, BofA Securities, Vitale e Keefe Bruyette & Woods.

L’offerta su Banco Bpm ha un valore di circa 25,3 miliardi di euro e prevede un concambio di 1,567 nuove azioni Mps per ogni azione Banco Bpm. Quella su Banca Generali vale circa 8,72 miliardi e prevede un concambio di 6,958 azioni Mps per ogni azione della società. Le due offerte, quindi, hanno un valore complessivo di circa 34 miliardi di euro.

Le due operazioni sono interamente in azioni e sono subordinate alle autorizzazioni regolamentari e all’approvazione dell’assemblea di Mps, convocata per il 29 ottobre. Il perfezionamento è previsto entro metà febbraio 2027.

La strategia si muove in contrapposizione con l’offerta pubblica di acquisto e scambio lanciata a giugno da Intesa Sanpaolo su Mps, assistita sul fronte da un ampio pool legale guidato da Carlo Pedersoli di PedersoliGattai (Leggi qui).

Nella foto (montata con IA) da sinistra: Domenico Fanuele, Massimiliano Danusso, Eliana Catalano ed Enrico Giordano